Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя самые запутанные дела. Он разбирается в них быстро, но сейчас столкнулся с чем-то странным. В районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — тихая, скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Что-то в ней настораживает, но доказательств нет. Теперь ему придется выбирать между чувствами и долгом.