Время перемен в Китае. Юноша Хуа Минчу, способный и чуткий, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу. Древний свиток, попавший к нему в руки, вовлекает парня в водоворот политических событий.
Рядом с верными товарищами и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки за новую эпоху. Их действия теперь влияют на ход истории. Вместе они ищут путь для страны, где сталкиваются традиции и прогресс. Каждый шаг полон опасностей, но и открытий.