Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, никогда не отступает перед опасностью. После гибели подчиненного в проваленной операции Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо расследования его временно отстраняют от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесничества, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А судьба предыдущих лесничих заставляет задуматься: пропали или погибли при странных обстоятельствах.